La demanda interna led caurà un 10% aquest any, les làmpades i pantalles UV són oportunitats
Wang Fei, director d'investigació de l'organització de recerca LED a la Xina, va predir en una entrevista amb el primer reporter financer el 13 de febrer que la nova epidèmia de pneumònia per infecció per coronavirus reduirà la demanda de LED domèstica el 2020 en més d'un 10% interanual. Els llums LED ultraviolats amb certes funcions d'esterilització i pantalles de visualització que es poden utilitzar per a reunions en línia poden convertir-se en oportunitats per a la indústria LED.
Diverses empreses LED han reprès les obres el 10 de febrer. Mentre prenien mesures anti-epidèmia, van reduir despeses innecessàries, van adoptar mètodes de màrqueting més tridimensionals i diversos, van ajustar la capacitat de producció interna i van aprofitar segments de mercat com ara pantalles per convertir-se en empreses LED. Una opció comuna per fer front a l'epidèmia.
La indústria de la il·luminació d'automòbils s'ha vist molt afectada
L'impacte de l'epidèmia en el costat de l'oferta de la indústria LED es reflecteix en tres aspectes: xips, embalatges i aplicacions. Des de la perspectiva de les fàbriques de xips aigües amunt, Wang Fei creu que la indústria general de xips de la indústria LED està lluny de les àrees epidèmiques bàsiques de Wuhan i Hubei, de manera que l'impacte no és tan greu com els panells LCD (cristall líquid), semiconductors, comunicacions optoelectròniques, automòbils i altres indústries. A més, la indústria del xip LED es troba en un estat d'alt inventari, i la impossibilitat de reprendre el treball a curt termini no afectarà el subministrament de xips.
HC Semitek (300323.SZ) té una proporció relativament alta d'empleats de Wuhan. Alguns empleats es veuen afectats pel tancament de Wuhan després de tornar a Wuhan durant el Festival de Primavera. És difícil que tornin a la feina a curt termini, la qual cosa pot provocar un cert grau d'impacte. No obstant això, la fàbrica de Wuhan ha retirat la seva capacitat de producció, i les seves bases de producció es troben principalment a Yiwu i Zhangjiagang. La capacitat de producció actual no es veu afectada per l'epidèmia temporalment, i es requereix una observació addicional en el futur.
Sanan Optoelectronics (600703.SH), les principals bases de producció de la qual es troben a les províncies de Fujian i Anhui, es veuran relativament menys afectades; no obstant això, s'espera que el seu nou projecte de xips MICRO / Mini LED a Ezhou, província de Hubei, es retardi a causa de l'impacte de l'epidèmia. Altres fàbriques de xips LED xinesos estan lluny de la zona epidèmica i de moment no es veuran afectades.
Des de la perspectiva de les fàbriques d'embalatge midstream, la cadena de la indústria d'envasos LED es distribueix principalment al delta del riu Perla, així com a la província de Jiangxi, on algunes empreses del delta del riu Perla s'han traslladat a l'interior. En l'actualitat, cap d'aquestes dues àrees és l'epicentre de l'epidèmia, i s'espera que l'impacte sigui menor. En el seguiment, depèn de si Guangdong i Jiangxi poden controlar eficaçment l'epidèmia.
Des de la perspectiva de les aplicacions aigües avall, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Xangai, Jiangsu i altres províncies i ciutats on es concentra la indústria de la il·luminació LED es veuen afectades actualment per l'epidèmia, però la situació encara està sota control. La cadena de la indústria de retroiluminació LED es troba principalment a Guangdong i Jiangsu, i l'impacte general no és gran. No obstant això, atès que Wuhan és un centre important de la indústria del panell LCD (cristall líquid), la demanda es veurà afectada fins a cert punt. Pel que fa als automòbils, la província de Hubei és un important clúster de la indústria de l'automòbil, i Wuhan és també un important centre de la indústria automobilística xinesa. Per tant, la indústria de l'automòbil en general es veurà profundament afectada, i el mercat de la il·luminació d'automòbils es veurà molt afectat. La cadena de la indústria de la pantalla es troba principalment al voltant de Shenzhen i s'espera que es vegi menys afectada.
Els llums ultraviolats i les pantalles de visualització tenen grans oportunitats
Pel que fa a la demanda, Wang Fei creu que l'epidèmia provocarà una caiguda de la demanda d'una sola vegada, de manera que la demanda disminuirà bruscament en un sol trimestre. L'epidèmia també ha provocat canvis en els estils de vida i els mètodes de treball, que s'espera que tinguin un impacte en algunes indústries LED. La caiguda general esperada de la demanda de LED al mercat xinès és de més del 10%.
Entre ells, el xoc de demanda única tindrà un impacte en la il·luminació general i els llums dels automòbils, i tindrà l'efecte d'accelerar la neteja de les indústries general d'il·luminació i llums d'automòbils que ja es troben en un estat d'excés d'oferta. Algunes petites i mitjanes empreses poden retirar-se permanentment.
A més, la disminució de la demanda també es reflectirà indirectament en els segments de mercat de productes no essencials, com ara pantalles exteriors i il·luminació paisatgística. Aquestes indústries depenen molt de les compres del govern. S'espera que el pressupost del govern redueixi significativament la inversió en camps relacionats aquest any i, en canvi, es gasti principalment en prevenció d'epidèmies, atenció mèdica, seguretat social, seguretat pública i altres camps.
Al mateix temps, Wang Fei prediu que "les subinstries que poden ser beneficioses per a l'epidèmia inclouen LED UV (llum LED ultraviolada) i sistema de visualització de conferències". Les làmpades ultraviolades poden matar bacteris i virus, de manera que durant l'epidèmia, les vendes de llums ultraviolades tradicionals van augmentar, i el subministrament de llums i suports de quars va ser escass. Tot i que encara hi ha una bretxa entre UVLED i la dosi efectiva d'esterilització, la marea està augmentant i l'augment del preu de les làmpades UV estimula la comercialització de cadenes de la indústria relacionades.
A més, a causa de l'impacte de l'epidèmia, les reunions en línia i l'educació en línia s'han convertit en els mètodes de treball preferits per a empreses, governs i escoles, de manera que la demanda d'equips de visualització a pantalla gran ha augmentat, de manera que la indústria de la pantalla de conferències es beneficiarà indirectament.
Moltes empreses LED han reprès la seva activitat
Diverses empreses led nacionals han reprès el treball el 10 de febrer, incloent NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269). SZ), Zhaochi (002429.SZ), Foshan Lighting (000541.SZ), etc.
NVC Lighting va començar la represa de treball esglaonada i l'oficina flexible el 10 de febrer. Wang Donglei, CEO de NVC Lighting, va dir que l'epidèmia és un repte enorme i sobtat per a la majoria de les empreses a curt termini, especialment la indústria minorista fora de línia, però l'oportunitat rau en el repte. El negoci d'il·luminació comercial de NVC pot ser més difícil en el primer trimestre, però els projectes obtinguts només es retardaran una mica; la quota de mercat de NVC en el mercat de la il·luminació segmentada encara és petita, i encara hi ha marge de desenvolupament; l'equip de retail fora de línia adopta mètodes de màrqueting més tridimensionals i diversos per a la interacció en línia i fora de línia. NVC reduirà tots els costos innecessaris, donarà suport a la primera línia en la major mesura i utilitzarà la seva major certesa per fer front a qualsevol incertesa futura.
Les fàbriques de HC Semitek a Zhangjiagang i Yiwu han reprès completament el treball, dient que l'epidèmia no ha tingut un impacte substancial en la producció i el funcionament de la companyia. Nationstar Optoelectronics va reprendre la feina el 10 de febrer, i va emetre un avís als empleats sobre protecció personal, menjador, allotjament, etc. Les fàbriques de Zhaochi a Guangdong i Jiangxi també van reprendre el treball el 10 de febrer. Preveu compensar les vendes perdudes en el primer trimestre en el segon i tercer trimestre a través de l'ajust de capacitat interna.
Ledman va dir en resposta a les preguntes dels inversors el 5 de febrer que amb l'avanç del procés nacional de 5G i el desenvolupament de pantalles ultra-clares, s'espera que el sistema de videoconferència d'ultra alta definició amb pantalla ultra gran es converteixi en un nou mercat blau oceànic, amb col·laboració remota en línia i oficina intel·ligent també es convertirà en la tendència de l'oficina en un període crític.
